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在线高端财富管理产业变革: 平安财富宝打造多服务渠道 协同经营模式

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发表于 2017-11-28 13:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在线高端财富管理产业变革: 平安财富宝打造多服务渠道 协同经营模式

当市场都将目光投向普惠金融时,平安财富宝正悄悄在互联网高端财富管理领域闯出一番新天地。

  截至2017年7月底,平安财富宝注册用户已超过750万,交易用户超过100万,通过平台达成的人均投资资产达42万元,位居线上财富管理平台前列。去年底平台资产管理规模突破1300亿,同比增长91%。

  这份成绩的背后,是平安财富宝对传统财富管理模式进行大刀阔斧的变革。如果说传统财富管理模式将线下、线上、远程各自分割,平安财富宝则将三者有机融合,创造最大的协同效应,实现差异化、个性化的高端资产配置服务。这构成了平安财富宝独特的财富管理新模式——多服务渠道协同经营(OTO)。

   所谓OTO,即平安财富宝面向客户进行一对一的财富管理服务时,采用线上(互联网)+线下+远程相结合的创新财富管理服务模式,为高端用户带来个性化、差异化的极致金融服务体验。它的最大好处,一是将各类产品信息与市场最新动态,以更直接的方式传递给高端用户,避免传统模式衍生的客户误导、强行销售等弊端;二是平台与高端客户开展多渠道的细致沟通,及时掌握他们资产配置需求最新变化,协助他们不断优化投资组合,构建更具科学性、全面性的动态资产配置方案。

“某种程度而言,OTO不仅大幅提升了高端财富管理的服务效率,还通过与高端用户的多渠道互动,挖掘出众多新资产配置需求,开创定制化的资产配置服务新时代。”平安财富宝内部人士指出,这是未来高端财富管理产业发展的一大趋势。


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